一位定格动画师，在失去专横的母亲后，正在努力控制自己内心的的恶魔。她孤身一人，开始创作一部令人毛骨悚然的定格动画电影，这部电影很快就成为她理智的战场。当她的精神开始崩溃时，她的动画电影中的角色有了自己的意志，她释放的想象力威胁着摧毁她的生活。

　　这是一部关于社交恐惧和情感障碍的故事。生活在奥立冈州的海岸小镇，弗兰的办公室日常了无生趣；偶尔侧听同事之间的对话，偶尔作作白日梦，偶尔思索死亡的意义，她自我孤立的状态，仿佛幽灵般地存在于人世。直到新同事罗伯特的出现，他的友善与爱意，打乱了她孤立平静的思绪。每次交谈，每个火花都搅乱她的每一根神经。

　　在公司的卫生间里发现了一名员工的尸体，警察随之对办公室展开调查。

艾弗里是中情局秘密特工，在任务中认识了无国界医生大卫并隐瞒身份与之结婚。　　一天，大卫被神秘团伙绑架，对方威胁她从一名重犯手中取得情报，赎回丈夫。 艾弗里随即闯入监狱，却发现情报不翼而飞。