剧情主要是试图通过换脑（换成好人的脑）来改造怪人。

因为战争的缘故，安格斯•麦克莫洛（亚历克斯•以特尔 饰）的父亲远征战场。他与母亲、姐姐一起居住，他与父亲感情深厚，每天都期待着父亲能够回家团聚。                      

孤儿西蒙（方·基默 Val Kilmer 饰）幼时生活在教会孤儿院中，那里留给他的，除了施洗者约翰的新名字与严苛的惩罚以外，还有撬门开锁的能力。多年以后，西蒙已经是著名的大盗，他计划筹措5000万之后洗手不干，享受人生。西蒙受命远赴莫斯科，盗取了政党领袖兼石油寡头伊万（拉德·舍博德兹加 Rade S