男主角园田是个读过大学的知青导演，一心想改革戏班，试演新戏，红裤子出身千鸟师姐和千草师妹都爱慕这个带点忧郁的文艺青年。园田也钟情千鸟师姐，可是师姐已有了丈夫，而且正是剧团中的正印小生。师姐就一心想把师妹推给园田，希望他能把带着师妹，离开这个容不下高雅艺术的庶民剧团。错乱的感情、刹时的情欲，最终以生活

二战遗孤登川（宍戸錠 饰）从中国返回日本后，不久便遁入黑道。因犯下累累罪行，登川最终锒铛入狱，不久却被恶德律师伊藤保释出狱。原来某黑帮头目垂涎马会高达1亿2千万的现金，因此指示伊藤救出登川，企图让他劫持马会的运钞车。为了给在医院中的妹妹梨枝（松原智恵子 饰）治病，登川接受了这项危险重重的任务。他找到

山间小站。 火车因洪水而停运，一个被困的乘客在等候室里闲逛，等待着一个时钟指向凌晨两点。 在候诊室的一角，各种人，包括高管夫妇、男女学生、老夫妇、只有夏天的孩子和乡下的女儿，静静地躺在树枝上，抱着婴儿。 旁边是一个侦探和一个杀人犯的森林，用一个手铐连接着。 没有旅馆的土地，每个人都乘公共汽车去下一站