叶天林（钟镇涛 饰）虽然学的是兽医，但心中一直怀揣着音乐梦想。最终，他决定放弃学业，追逐内心所想。唐风（江明 饰）是叶天林的好友，无依无靠的他在孤儿院长大，近日里，孤儿院遭遇了财务危机，面临着倒闭的窘境，这让唐风感到十分焦急。

因打伤姐夫而服刑的青年陈文雄（钟镇涛 饰）在狱中结识了雕刻手艺人赖金水，赖师傅喜欢他的老实忠厚，便教他木雕手艺。继赖师傅出狱后，陈文雄不久也获得假释回家。他决意重新生活，不再依赖姐姐，也切断了与富家女友的关系，他来到了赖师傅处拜师学艺。赖师傅手艺极佳，却不善做生意赚钱，钱都被镇上的周家木雕商店赚走。

萧依云（林凤娇 饰）自幼生活在父母的疼爱之中，长大之后又嫁给了深爱的男人高浩天（秦汉 饰），生活十分幸福美满。在做家教的过程中，萧依云结识了名为俞碧菡的女孩（张艾嘉 饰）。俞碧菡的人生和萧依云截然相反，过着寄人篱下的日子，常年遭受继母的虐待。 一天，萧依云接到了性命危在旦夕的俞碧菡的求救，实在心疼俞

管氏公司董事长管有成（仪铭饰演），已届退休之年，决由其子大用（华伦饰演）继其衣砵。大用母（李伟饰演），则急于替子完婚，选定珠宝商之女碧霞，及著名画家之女千丽，由大用挑选其一为妻。可是二女皆非大用心目中的对象。某日，大用在偶然机会下，巧遇宝贝育幼院刘院长（鲁平饰演）之甥女连莲（林凤娇饰演），双方发生误

掌管着桑家事业的桑文薏（林凤娇 饰），与妹妹桑文珊（恬妞 饰）相依为生，家中还有彭管家阿德（葛香亭 饰）与佣人健次（王德志 饰）和他怀孕的老婆阿梅（沈时华 饰）。某天，文薏与文珊在骑马的途中，遇见新来的大胡子邻居莫迪卡（秦汉 饰）。虽然莫迪卡耿直粗鲁的态度，让高傲的桑文薏感到不悦，却也吸引了她的注意

　　先天残疾的郑丰喜（秦汉）自幼身残志坚，年少跟随行走江湖靠耍猴卖药糊口的赵老伯迁徙流浪时，不忘刻苦读书，最终以优异成绩考上中兴大学的法律系。而他将自己的经历化为文字刊发在报纸上后，其坚强奋斗的毅力和精神感动了许多人，同校同系的女同学吴继钊（林凤娇）即是其中之一。　　机缘让郑丰喜和吴继钊认识后，两人

管氏公司董事长管有成（仪铭饰演），已届退休之年，决由其子大用（华伦饰演）继其衣砵。大用母（李伟饰演），则急于替子完婚，选定珠宝商之女碧霞，及著名画家之女千丽，由大用挑选其一为妻。可是二女皆非大用心目中的对象。某日，大用在偶然机会下，巧遇宝贝育幼院刘院长（鲁平饰演）之甥女连莲（林凤娇饰演），双方发生误

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　　家庭教师方美珣在风雨之夜遭一逃狱劫车的的士司机强奸，自此一直未能摆脱恶梦的阴影。后来美珣虽与未婚夫罗雨青结婚并且怀孕了，却怀疑自己的胎儿乃那夜的恶魔所留下的孽种，因而当婴儿出生之后，美珣终日疑神疑鬼，在照顾婴孩的同时，只觉有如一场人魔大战，夜夜与小精灵搏斗……