35岁的铃原奈绪（松雪泰子 饰）只身漂泊北国。似乎因某种原因，在过去的10年里她从未回到家中。奈绪喜欢观察鸟类，却阴差阳错成为一名小学教员。在此期间，她邂逅了7岁的小女孩道木怜南（芦田爱菜 饰）。怜南想法独特，性格开朗，只是身边没有一个朋友。她生长在单亲的家庭里，母亲和 情人同居，过着寥落破败的

莲见雄一（市原隼人 饰）与母亲、继父、弟弟生活在一个幽静的小城里。他跟同班同学星野修介（忍成修吾 饰）同在剑道部，两人成为好朋友。星野本来是一个品学兼优的学生，却遭到了同学的嫉妒。当暑假时一群同学自冲绳回来以后，星野变了一个人似的。接着星野开始以欺负同学为乐，而且手段残忍，雄一也不能幸免。雄一性格孤